Ngân hàng kỳ vọng lãi suất tiết kiệm tăng, dự báo bất ngờ về nợ xấu năm 2025

Vụ Dự báo, Thống kê (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) vừa công bố kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng Quý I/2025.

Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 25/11/2024 đến ngày 10/12/2024, đối tượng là toàn bộ các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, tỷ lệ trả lời đạt 99%.

Lãi suất tiết kiệm dự báo sẽ tăng trong năm 2025

Theo kết quả điều tra, các tổ chức tín dụng nhận định ước tính đến cuối năm 2024, mặt bằng lãi suất tiết kiệm VND duy trì tương đối ổn định trong khi mặt bằng lãi suất cho vay giảm so với cuối năm 2023, nhất quán với kỳ vọng tại cuộc điều tra cùng kỳ năm trước và quý trước.

Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng dự kiến có thể điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất tiết kiệm và cho vay khoảng 0,2-0,3 điểm % trong năm 2025

Trên thực tế, ngay từ những ngày đầu năm 2025, lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng đã được điều chỉnh nhích nhẹ so với cuối năm 2024. Chẳng hạn như tại Agribank, lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn ngắn 3 – 5 tháng tăng 0,1 điểm % lên niêm yết ở mức 3%/năm. Khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 – 9 tháng, lãi suất được hưởng là 3,7%, cũng tăng 0,1 điểm % so với cuối năm 2024.

Khối ngân hàng tư nhân, NCB tăng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng thêm 0,2% điểm % lên 4,1%/năm. Kỳ hạn 2-5 tháng tăng 0,1 điểm %.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, các tổ chức tín dụng nhận định giá bình quân các sản phẩm, dịch vụ của hệ thống ngân hàng tiếp tục xu hướng giữ ổn định hoặc giảm nhẹ trong Quý IV/2024 và tính chung trong năm 2024 giảm nhẹ so với năm 2023, trong đó, tập trung giảm lãi suất biên nhiều hơn so với giảm phí dịch vụ.

Tuy nhiên, các TCTD cho biết có thể sẽ điều chỉnh tăng nhẹ giá bình quân các sản phẩm, dịch vụ trong Quý I/2025 và cả năm 2025, chủ yếu là tăng phí dịch vụ trong Quý I/2025, có thể điều chỉnh tăng nhẹ mặt bằng lãi suất trong các quý cuối của năm 2025.

Theo nhận định của các tổ chức tín dụng, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong Quý IV/2024 vẫn duy trì trạng thái “tốt”, tiếp tục cải thiện so với Quý trước nhưng chưa đạt cao như kỳ vọng.

Tính chung trong cả năm 2024 so với năm 2023, thanh khoản được đánh giá tiếp tục cải thiện so với năm trước nhưng mức độ cải thiện thấp hơn so với kỳ vọng và so với mức độ cải thiện của năm 2023. Các tổ chức tín dụng dự báo tình hình thanh khoản sẽ tiếp tục cải thiện trong Quý I/2025 và cả năm 2025.

Dự báo bất ngờ: Nợ xấu sẽ giảm

Cũng theo kết quả khảo sát, trong Quý I/2025 và cả năm 2025, các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng “cải thiện” tốt hơn so với quý IV/2024 và năm 2024 khi nền kinh tế dự báo tiếp tục phục hồi, trong đó nhu cầu vay vốn tiếp tục được kỳ vọng “cải thiện” nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Huy động vốn toàn hệ thống được các tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng bình quân 3,5% trong quý I/2025 và tăng 12,8% trong năm 2025. Huy động vốn kỳ hạn dưới 1 năm được dự báo tăng trưởng tương đương kỳ hạn trên 1 năm trong năm 2024 và Quý I/2025.

Dư nợ tín dụng tổng thể của hệ thống ngân hàng được các tổ chức tín dụng dự báo tăng 3,4% trong quý I/2025 và tăng 14,2% trong năm 2025, điều chỉnh giảm 0,2 điểm % so với mức dự báo 14,4% tại kỳ điều tra trước). Tốc độ tăng trưởng tín dụng ngắn hạn được dự báo “tăng” cao hơn trung dài hạn ở hầu hết các nhóm tổ chức tín dụng trong Quý I/2025 và cả năm 2025.

Đáng chú ý, khác với nhận định tỷ lệ nợ xấu “tăng nhẹ” trong quý III/2024, các tổ chức tín dụng nhận định tỷ lệ nợ xấu có chiều hướng giảm trong quý IV/2024 so với quý trước và kỳ vọng tiếp tục giảm trong quý I/2025.

Tính đến cuối năm 2024, các tổ chức tín dụng ước tính tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng bình quân toàn hệ thống điều chỉnh giảm so với mức dự kiến tại kỳ điều tra trước và thấp hơn tỷ lệ nợ xấu ở thời điểm cuối năm 2023. Các TCTD dự kiến tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2025 tiếp tục điều chỉnh giảm so với mức ước tính ở thời điểm cuối năm 2024.

Các nhà phân tích tại Công ty Chứng khoán TPBank (TPS) nhận định, trong năm 2025, áp lực tỷ giá vẫn đang hiện hữu có thể khiến mặt bằng lãi suất cao hơn khiến tiền gửi ngân hàng tăng nhẹ trong năm 2025. Ngoài ra, tình hình thanh khoản bất động sản vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực quá đáng kể có thể khiến người dân tiếp tục tăng tiền gửi ngân hàng.

Về nợ xấu, kết thúc 2024, ngành ngân hàng dự kiến có thể ghi nhận mức nợ xấu giảm nhẹ so với Quý III/2024. Trong

năm 2025, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng có thể giảm xuống 1,8% được hỗ trợ bởi các biện pháp quản lý rủi ro chặt chẽ hơn và sự cải thiện trong chất lượng tài sản. Tuy nhiên, chi phí tín dụng dự kiến sẽ tăng nhẹ do bộ đệm dự phòng hiện không còn dày.

Hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục đối mặt với thách thức trong việc xử lý nợ xấu, đặc biệt là các khoản vay liên quan đến bất động sản.